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从产业集中看农产品流通竞争格局与未来——和君产业思维下农产品流通行业产分析

2020-03-23 09:04:12     来源:   浏览量:100713次

基于和君产业思维和产业认识理论框架,全面分析农产品流通行业发展现状和趋势。和君集团是国内知名咨询公司,拥有1000多名咨询师,20年来服务过6000多个客户,构建了“咨询+商学+资本”一体两翼的商业模式,在广泛项目实践和理论总结中,形成了务实有效中国企业经营理论——和君的十六字诀:产业为本、战略为势、创新为魂、金融为器。


之所以从产业维度来分析企业经营选择,是基于以下哲学与方法论:一个问题的解决,往往在本层级系统里无解,需要到更高一级的系统里才能找到答案。企业—产业—宏观经济,是三个不同层级的系统。企业的很多问题,需要在更高层级的产业系统里才能找到答案和出路。思考企业的问题,必须从产业思维和产业认识来研究。


和君根据众多案例研究,吸收国内外经验,目前形成了十几条产业分析思路,涉及人口、经济、技术、政策、资本、数据众多维度,涉及到了可能会影响企业重大发展的方方面面,我们就从这众多的维度选择部分角度探究农产品流通发展的未来。(从不同的角度出发,可能会得到相同的结论或相反的结论,本文暂不强调上下文的统一性,主要是扩宽思路,从产业变迁和发展维度进行360度扫描)


一、沿着人均GDP的变迁轨迹寻找农产品流通产业机会


基础理论:产业更替/发展变化与人均gdp有密切关系。


中国人均GDP2007年达到3000美元,2019年达到1万美元,预计2025年达到1.5万美元,从国外发展历程来看,人均3000美元到人均1.5万美元,与农产品流通相关行业发生的主要变化有:


城镇化:1000美元城镇化开始起步,3000美元加速发展,5000美元城市发展空间全新拓展【新城作为城市发展新空间】,10000美元城市空间结构从“单中心”向“多中心”转变【“CBD——远郊区集合居住区——公共大交通”或者“中心城+新城(或卫星城) ”】。住宅人均GDP3000美元时达到增速的峰值,一直到10000美元时才进入平稳期。人均GDP超过16000美元时,住宅业就会开始衰退。


行业分析:就单个城市说,1万美元以后,居住集中度会降低,朝多中心、远郊发展,为缩短配送距离,大中城市农产品批发市场存在多个市场的必要性增加。


投资开店:1000美元至2000美元(连锁诞生);2000-4000美元(便利店、时尚专卖店、专业店大量产生);5000美元以后,Mall兴起,逐步成为城市居民消费的主流生态,街店和单体百货大楼贬值。


行业分析:散售型批发市场越来越少,自持经营,统一管理运营是趋势。


医疗保健:1000美元时补钙需求骤增——5000-6000美元医疗卫生成为消费增长点——7000美元时保健品支出增加


行业分析:农产品质量安全愈发重视,农产品批发市场作为流通中枢,检验检疫、产品溯源会得到强化。


物流:6000美元后开始真正重视进入物流效率的全面提升,产业的发展更多依赖于整个服务体系的完善和优化。


行业分析:产地、销地、运输信息化水平进一步提升,农产品包装标准化提高,物流效率提升。


二、产业集中是历史必然,产业整合是大势所趋


产业史名言:哥伦布发现了新大陆,但,是JP摩根重组了新大陆!


19世纪末、20世纪初产业重组浪潮几乎波及到美国所有的工业部门,金属原料、石油、金属加工等行业尤烈。产业过度竞争的格局被彻底改变,规模经济性得以实现。100家最大的公司总规模扩大了34倍,控制了全国的40%以上的工业资本。洛克菲勒推动40多家石油公司组建托拉斯,标准石油控制了当时美国石油工业的3/4。杜兰特推动200多家汽车企业合并成通用汽车,与福特共掌汽车产业秩序。美国烟草公司控制了美国除雪茄外的50%以上的市场;美国钢铁占70%钢铁产量。美国现代大工业崛起,彻底拉开跟欧洲工业的竞争力落差。


1、产业集中是大势所趋!从长期看,在这个趋势面前,厂商命运,顺昌逆亡。


2、在此过程中,现代重型和大型产业,非大不足以致强,非强不足以致大,惟大且强者生存!


3、企业经营,必须确立基于产业的经营思维,超越局限于产品和生意的经营理念。


思考:1、你是做生意的,还是做产业的?当你不思考产业的时候,你的生意还能做多久?2、你所在的产业领域,谁会是未来的王者?当王者出现的时候,你处在什么位置?


行业分析:从1985年开始,农产品流通逐步放开,农产品批发市场快速发展,历经35年,行业已进入发展新阶段:


从市场数量上看:根据国家统计局数据显示,2008年全国亿元以上农产品市场1697家,2012年达到峰值1928家,后逐年减少,到2018年为1666家,减少13.5%,摊位数量由2012年110减少17.87%至91万个,经营面积由2008年5118万平方米增加至2015年7193万平方米,再降至2018年6929万平方米,交易额有1.3万亿元增长至3.18万亿元,交易额单个摊位由138万元增长至350万元,行业在加速整合,拆二建一,拆N建一。(1666个亿元市场,本身存疑,2019年全国居民年人均食品烟酒消费支出约6000元,初级农产品按2000元算,5万人初级农产品消费额即为1亿元,保守估计50%从批发市场流通,即10万人消费群体即可支撑一个亿元市场,在1957个县和县级市中,10万人以上县级为1753个;大约剩余966个市辖区,考虑距离较近,保守估计每两个区产生一个亿元以上市场,则有483个,两者合计2236个)


从市场建设时间看,对全国主要667个城市1200个农批市场统计分析显示,2005年之后建成的占比78.4%,其中2010年以后建成运营约占50%左右,市场一般运行时间在20年以上,目前城市扩建速度又放缓,农批市场搬迁新建需求明显较少。


从行业竞争格局看,目前还是各市县本地企业投资经营为主,80%以上的市场之间没有任何股权关系,从农批市场前100强,连锁经营的有21家,归属于5个集团化布局公司(其中深圳海吉星11家),深圳海吉星汇总交易额约2000亿元,占市场份额的4%,交易额在1000-2000亿元的还有4家,交易额在500亿元-1000亿元的有3家,估计市场交易额200-500亿元的15家,100-200亿元35家,50-100亿元40家,10-50亿元250家,1-10亿1400家,行业竞争格局分散,但头部企业领先优势明显。


从投资主体看,以往房地产转型企业较多,目前地方城投公司逐渐增多,浙江不少地方由国资系统完成了市场升级改造,温州国资委以农产品批发市场资产重组了上市公司浙江东日,台州国资委收购了台州农副产品集散中心控股权,将批发市场作为城市基础设施来考虑,保障供给、平抑物价、食品安全与溯源管理。


但是从实践经营成果来看,似乎农产品批发市场间的并购或者说网络化经营,并没有体现出运营效率的提高(海吉星盈利能力并不比其他企业强,因为具有一定垄断性,市场收费标准更多取决企业管理风格和历史习惯),市场间的业务联系很少,分析可能存在以下几方面原因:一是市场无增量份额可扩充,各个城市批发数量总体有限,大部分1-2个,中等城市3-5个,特大城市6-10个,而且距离一般相距较远,有较强的垄断性和本地化,上下游较为固定,不管市场是否扩建、迁建,商户群体以及终端消费主体变化不大,交易额变化并不大,没有增量交易可抢夺,市场运营收入有天然的天花板;二是批发市场投资运营主体还没有降低商户经营成本的能力,主要房东身份角色,坐地收租(包括进门费、交易服务费等变型),对商户经营活动介入少,无从管理优化商户供应链,降低商户经营成本,市场品牌与商户品牌、产品(商品)品牌之间没有建立可靠相关关系;三是农产品生产端高度分散、产品高度同质化,总量供过于求,物流、批发、加工、分销、消费竞争充分,高效运营,本身降本增效空间不大。


和君课堂举例基本为工业生产企业,行业集中的规律是否适合租赁服务业发展,可能本身也值得探讨,或者行业集中度能够达到的极限值本身就不可比,或者中国不可实现。从家具市场行业来看,2018年国内最大红星美凯龙公司占中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为15.2%,占家居装饰及家具商场行业(包括连锁及非连锁)的市场份额为6.0%,而美国连锁家居商场行业的前两大公司家得宝和劳氏就占据了市场份额的 75%左右,中国行业集中度也远低于美国。


家具产业链条跟农产品产业链条差别还很大,农产品产业链生产的组织化程度要低得多。农产品批发市场是永远如春秋时代诸侯林立,还是会进入战国七雄时期,最终一统天下(计划经济就是供销社一统天下,统购统销。据悉以色列土地绝大部分为国有,农产品也是由政府部门统购统销)。


(作者:郭智勇,中国农批公司张浩、孙金承、金晓光、张涛对本文亦有贡献)



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